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Le tigre du cirque Caracol est triste car il est amoureux de la dompteuse, Clara, mais tous les employés du cirque lui font la cour. Une histoire à raconter à haute voix en faisant défiler les images sur un butaï (théâtre en bois).

Une fête fastueuse est donnée en l honneur du Maharadjah Sayatgi. Mais au moment où le souverain va prendre la parole, un singe dérobe la magnifique émeraude qui orne son turban ! Nul ne parvient à retrouver l insolent animal et son butin. Apu et Lakshmi, les enfants du portier du palais, partent à sa recherche dans le parc royal.