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Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence.

Arnaud coule un été tranquille jusqu'à sa rencontre avec Madeleine, bloc de muscles tendus et de prophéties catastrophiques... Une histoire d'amour, de survie, ou les deux... Une bouffée d'air frais dans le cinéma français, un premier long métrage original, drôle et touchant... Un vrai coup de foudre !