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Le réalisateur réutilise dans ce film le matériel d'archives, concerts filmés et interviews, déjà monté pour son film "Le théâtre Apollo de Harlem" dans sa série les Grandes salles de spectacle du monde [ca 1992].

Histoire du jazz avec de nombreux documents d'époque commentés et interviews (sous-titrés). L'époque des grands orchestres avec chanteur(se) soliste (pour le concert et pour la danse de société), des spectacles sophistiqués dans les théâtres musicaux et les "clubs", mais aussi de la danse jazz (spectacle) à son zénith.

Premier volet d'une histoire du jazz. Le documentaire évoque les origines, les lieux, et les racines musicales du premier jazz, mélange de créations originales des noirs américains avec des éléments issus des traditions d'Europe et d'Afrique. Montage de documents d'époque et interviews, avec commentaires off.