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James fête ses 11 ans. Mais comme chaque année son anniversaire est un fiasco et personne ne porte vraiment attention à lui. Personne, sauf la famille de cafards, installée dans la canalisation de l'appartement. Marvin, le petit cafard est déterminé à lui faire un cadeau dont James se souviendra. Il plonge ses pattes dans l'encre et dessine un paysage. Le lendemain James n'en croit pas ses yeux.

Lucy et son frère Jamie partent rejoindre leur père à Phoenix en Arizona pour les vacances. Accompagnés d'un ami, ils traversent le désert au nord du Nouveau-Mexique quand un orage éclate. Visibilité zéro, leur voiture heurte quelque chose. Ils rebroussent chemin et trouvent le corps d'une adolescente, morte, sur le bas-côté de la route. Ils se demandent s'ils sont responsables de sa mort.