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En 1936, Alice Grey demande aux deux détectives Andrew Singleton et James Trelawney de retrouver son fiancé Frederic Beckford, entomologiste au British Museum, qui a disparu. Leur enquête est orientée à partir d'un mince indice : un entrefilet relatant un accident survenu en pleine nuit dans le sud de Londres entre un taxi et un fauve appartenant à une espèce disparue depuis 20.000 ans.

Pour pouvoir aller au cinéma, Tom et Max demandent une rançon à la mère Mustang après avoir kidnappé son chat. Mais celui-ci n'est pas facile à apprivoiser...

Juin 1932. Andrew Singleton et James Trelawney reçoivent, à leur domicile, la visite de lady Jean Conan Doyle, veuve depuis deux ans du célèbre écrivain. Celle-ci raconte que l'esprit de son défunt mari serait apparu lors d'une séance de spiritisme à Toronto, alors qu'elle-même n'est jamais parvenue à entrer en contact avec lui.

Octobre 1934. En villégiature à Paris, Singleton et Trelawney sont appelés par l'inspecteur Edmond Fourier de la Sûreté nationale pour enquêter sur une affaire délicate. Le marquis Brindillac, physiologiste, réputé pour ses études sur le sommeil, est retrouvé littéralement mort de peur dans son lit.

Le 7 mai 1937, Singleton et Trelawney sont appelés à Swindon, dans le Wiltshire, pour résoudre une étrange énigme : un corps embaumé a disparu. Cette disparition est liée à l'assassinat d'un membre du parti travailliste à son domicile. Andrew Singleton va devoir se livrer corps et âme pour empêcher l'insaississable meurtrier de continuer à sévir.