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L’herbe est sèche, la terre brûlée, c’est la fin de l’été. À la Valentine, Bobby et Melo s’efforcent d’exister à travers les histoires qu’ils se racontent.

Trois amis sont venus passer quelques jours de vacances dans un village à la campagne. A l'aube du premier jour, un homme fait irruption dans leur chambre d'hôtel tandis que retentissent des cris de cochons qu'on égorge. Réquisition. C'est la guerre. Vous êtes affectés à l'abattoir, il faut de la viande pour le front. Quelle guerre ? Et a-t-elle vraiment commencé ?

Dans une petite ville du centre de la France, Simon est un prêtre dévoué à sa paroisse. Au cours d'une messe, Louise, qu'il n'avait pas revue depuis son séminaire, il y a des années, refait surface. Elle lui présente Aloé, enfant de 11 ans, dont il est le père. Cette nouvelle va bouleverser son quotidien : peut-il être un bon prêtre pour ses fidèles, et un bon père pour son enfant ? Simon va tenter de convaincre les plus hautes instances de l'Église que sa vocation est compatible avec l'amour paternel.