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A Amsterdam au XVIIe siècle, les différentes étapes de la vie créative de Rembrandt jusqu'à sa descente aux enfers après la mort de sa muse, Saskia... La vie claire obscure du maître de la peinture baroque du XVII siècle interprété par Charles Laughton au sommet de son art et une mise en scène soignée.

Dans le Bagdad des années 40, le roi Ahmad est victime d'un complot organisé par son vizir Jaffar. Jeté en prison, le roi y rencontre le jeune valeureux Abu, et les deux hommes réussissent à s'enfuir à Basra. Ahmad tombe amoureux de la fille du sultan. Opposé à cette relation, Jaffar leur tend des pièges machiavéliques. Les deux héros commencent alors une épopée fantastique au royaume de la magie...