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Naruto et ses compagnons approchent Kabuto qui espionnait pour le compte d'Akatsuki. Mais Orochimaru ayant rompu le sort d'envoûtement qui frappe son fidèle lieutenant, la stratégie du commando de Konoha échoue. Orochimaru provoque alors Naruto et ses équipiers en faisant allusion à Sasuke. Sous l'effet de la colère, Naruto libère le pouvoir du Démon-Renard.

Naruto est un garçon solitaire au caractère fougueux et n'est pas des plus appréciés dans son village. Il a au fond de lui l'ambition de devenir un maître Hokage, la plus haute distinction dans l'ordre des ninjas. Il espère ainsi obtenir le reconnaissance de ses pairs.

Alors que Naruto est aux prises avec Kimimaro dans un duel à mort, le baquet qui contient Sasuke vole en éclats. Le jeune Uchiwa en surgit, tourne le dos à Naruto et s'enfuit. Par ailleurs la bataille contre les ninjas d'Oto n'est pas terminée.

Naruto et ses amis se dirigent vers le repaire de l'Akatsuki pour sauver Gaara, prisonnier de l'infâme organisation. Mais Itachi se dresse sur leur chemin et, au même moment, Kisame apparaît devant le groupe de Gaï, parti en renfort.