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A Sowirog, un village aux frontières orientales de l'Allemagne, entre lacs, bois et tourbières, on mène une vie laborieuse et simple, illuminée par la Bible. Mais la guerre, l'esprit de vengeance et le nazisme approchent.

Ces nouvelles illustrent les thèmes préférés de T. Mann : les rapports entre la vie et l'art, entre la bourgeoisie et l'artiste marginalisé.