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Au pays de Prydain, un jeune garçon, Taram, se porte volontaire pour une mission héroïque. Equipé d'un glaive aux propriétés magiques, il doit empêcher le seigneur des Ténèbres de profiter des pouvoirs surnaturels d'un chaudron magique. Il sera épaulé par la jolie Princesse Eilonwy, par Gurgi, une adorable créature tout en poils et par un attendrissant porcelet doué de clairvoyance prénommé Tirlir...

Rox, un petit renard orphelin, recueilli par une fermière, fait la connaissance de Rouky, un chiot appartenant à un chasseur. Les deux animaux vont devenir des amis inséparables. Mais en grandissant, l'instinct reprend ses droits et Rouky part chasser le renard avec son maître. Les deux animaux se retrouvent face à face.

D'après les magnifiques histoires de A.A. Milne, ce film se déroule comme un livre et, au fil des trois chapitres, les enfants découvriront le monde magique de Winnie l'Ourson et de son pays la forêt des Rêves Bleus...