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En d'autres temps, en d'autres lieux.... Alors qu'il n'est qu'un enfant, Conan est témoin du massacre de sa famille et de son peuple par Thusla Doom, chef cruel d'une secte sanguinaire. vendu comme esclave, il devient un guerrier accompli et aguerri à toutes formes de combats. lorsqu'il est enfin libéré, Conan commence une quête aussi impitoyable que sanglante afin de venger le meurtre de ses parents.

Afin de venger la mort de ses parents, assassinés par les soldats de la reine Gedren, Red Sonja subit un entraînement intensif auprès d'un vieux maître asiatique. Elle reçoit une épée qui lui assure l'invincibilité et rencontre Kalidor, un guerrier solitaire, qui va l'aider à mener à bien sa vengeance.