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Dantzig, 1924. Oscar, enfant surdoué voit le jour. Dès sa naissance, il trouve en face de lui deux pères possibles : l'un, allemand et époux de sa mère et l'autre, polonais et amant de celle-ci. Ne voulant pas accéder au monde des adultes, qui le répugne, Oscar décide de mettre fin à sa croissance...

Paris, fin des années 30. Kate et Laura Barlow, deux jeunes mediums américaines, finissent leur tournée mondiale. Fasciné par leur don, un célèbre producteur de cinéma, André Korben, les engage pour tourner dans un film follement ambitieux. Prise dans le tourbillon du cinéma, des expérimentations et des sentiments, cette nouvelle famille ne voit pas ce que l’Europe s’apprête à vivre.