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Dans ce conte de tradition nordique, un mauvais garçon, Peer Gynt, abandonne sa mère, séduit la douce Solveig, rencontre le roi des trolls et voyage de par le monde avant de revenir vers sa fiancée.

En attendant Stella dans une auberge, un poète dénommé Hoffmann raconte à ses amis ses amours passées : Olympia, la poupée animée du Dr Coppelius, Giulette, courtisane de Venise et Antonia qui mourut d'avoir trop chanté. Ces histoires sont de véritables contes féériques qui ont brisé tour à tour le coeur d'Hofffmann et l'ont inspiré artisitiquement. Alors que Hoffmann est nostalgique et ivre, Stella arrive enfin.