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Sylvestre et Arnold sont deux terreurs. Chacun de leur côté, ils persécutent leurs copains. Aussi lorsqu'ils se rencontrent, la bagarre éclate tout de suite.

Petit Ours ne trouve pas le sommeil. C'est la nuit de Noël et il craint que le Père Noël ne passe pas dans la cheminée. Il réveille Papa Ours et tous deux vont monter la garde au rez-de-chaussée pour pouvoir intervenir en cas d'urgence.