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Gelsomina a été vendue par sa mère a Zampano, qui la brutalise et ne cesse de la tromper. Ils partent ensemble sur les routes, vivant misérablement du numéro de saltimbanque de Zampano. Surgit Il Matto (le fou), violoniste et poète, qui seul sait parler à Gelsomina.

Nouveau Mexique, 1873. Pardon Chato tue le shérif qui l'avait rudoyé. Quincey Whitmore, qui a pourchassé Cochise quelques années plus tôt, se lance sur la piste de Chato à la tête d'une milice de treize hommes. Chato entraîne la patrouille dans le désert, et ayant l'impression qu'il a semé ses adversaires, il part capturer des chevaux. Mais les poursuivants trouvent le repaire de Chato et violent sa femme. De gibier, Chato devient alors le chasseur...

Consumé par la rage, le capitaine Achab n'a qu'un but dans la vie : se venger de Moby Dick, une baleine blanche gigantesque qui l'a défiguré et handicapé. Aux commandes de son baleinier, Achab navigue infatigablement sur les sept mers de la planète à la poursuite de sa proie. Obsédé, le capitaine retrouve finalement la grande baleine blanche. Une confrontation implacable commence entre Achab et Moby Dick.

Les aventures d'un jardinier de Washington naïf et simplet prénommé Chance. Mr Chance est tellement naturel que chacune de ses phrases va être prise pour un véritable oracle et qu'il va devenir la coqueluche du pouvoir.