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En 1828, à Paris, sur le Boulevard du Crime. Deux jeunes artistes, Baptiste et Frédérick font leur début au Théâtre des Funambules et se lient d'amitié. Une jeune femme mystérieuse et séduisante, Garance, intervient dans leur vie. Alors que Baptiste, timide, n'ose lui déclarer son amour, Frédérick, plus déluré, en fait sa maîtresse. Mais Garance, impliquée malgré elle dans les crimes d'un certain Lacenaire, obtient la protection d'un noble, l'épouse et disparaît.

Juin 1791, Louis XVI fuit a bord d'une berline pour gagner la frontiere. Sur le meme chemin, le destin a reuni de bien curieux personnages. Le revolutionnaire Restif de la Bretonne est face a un Casanova vieillissant entoure de royalistes en fuite. A Varennes, Louis XVI et la reine sont arretes...