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Coton le lapin est écrasé par les autres lapins endormis qui s'entassent dans leur terrier. Mécontent, il demande à son ami l'albatros de l'emmener jusqu'aux terres glacées de l'Etoile du Nord. Ils s'envolent ensemble, mais lorsque Coton se retrouve seul, perdu au milieu des glaces, tremblant de froid, il se sent bien loin de sa maison.

A l'orée de la forêt profonde vit Léon, le vieux lièvre. Chaque jour, il rend visite à son ami rouge-gorge pour écouter ses chansons enjouées. Mais un jour, une terrible tempête éclate et le rouge-gorge est introuvable. Léon est persuadé qu'il ne le reverra jamais plus...