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Au cours d’un fest-noz dans un village des Monts d'Arrée, deux chanteurs se lancent dans un kan ha diskan qui raconte l’histoire de Bran Ruz (le corbeau rouge) et la légende de la ville d’Ys, il y a des siècles. Enfant, Bran attrape le roi des poissons qui lui promet d’exaucer tous ses voeux s’il le relâche. Plus tard, entré dans la ville, il va s’unir à Dahud la fille du roi Gradlon. Celui-ci ne peut accepter cette offense et va confier les amants à l’océan, ligotés dans une barque. Surveillés par des êtres mystérieux, ils vont s’échouer sans dommage, et commencer un voyage dans l’Argoat, un retour aux sources du druidisme. La narration se termine par la submersion de la ville par les eaux et la fin du fest-noz.