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Axel, un jeune orphelin de vingt ans, vit davantage dans un monde plein de rêves et de poissons volants qu'à New York où il habite. Par l'esprit, il se transporte souvent sur la banquise lointaine et vierge. Léo, son oncle, l'invite chez lui, en Arizona, à l'occasion de son mariage. Il aimerait bien que son neveu reste, rencontre l'amour de sa vie et reprenne son magasin d'automobiles d'occasion. Axel rencontre Elaine, une veuve...

Un jeune homme et une riche veuve décident de vivre leurs rêves... Un film lyrique et baroque qui reprend les mythologies américaines...