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Une méchante belle-mère, pendant l'absence de son mari, tente de se débarrasser de sa belle-fille en l'envoyant chez sa soeur, l'horrible sorcière Baba Yaga.

Baba Yaga est une sorcière connue de tous les enfants russes. Elle vit au plus profond de la forêt, dans une petite hutte montée sur des pattes de poulet. Dans ce conte, elle enlève pour le manger un petit garçon nommé Tishka.