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Elena Michaels est une femme recherchée. Elle n’a pourtant rien fait de mal. Enfin, pas récemment. Mais il y a dix ans, son amant l’a changée en loup-garou. La seule femme loup-garou au monde, en vérité. Et aujourd’hui, alors qu’elle parvient enfin à l’accepter, un groupe de scientifiques apprend son existence. Ils la pourchassent et elle s’apprête à foncer droit dans leur piège. Mais c’est sans compter sur sa famille adoptive, la Meute, qui ne reculera devant rien pour la retrouver. Et sans compter non plus sur Elena elle-même, ce qui est une grossière erreur…

Elena Michaels sort de son lit en prenant soin de ne pas réveiller son compagnon qui n'apprécie guère qu'elle disparaisse au beau milieu de la nuit pour se rendre dans les rues sombres et mal famées de la ville. Elle part se glisser dans une ruelle pour ôter ses vêtements et se préparer au changement.

Matt se rend au royaume des morts avec Fen et Laurie afin de retrouver Baldwin. Le trio a besoin de l'aide du dieu Odin par l'intermédiaire de son descendant Owen. Ce dernier, prisonnier des forces du mal, utilise ses deux corbeaux pour entrer en contact avec eux. Tous ensemble, ils espèrent empêcher l'Apocalypse.