Le bac en poche, Julien a quitté sa ville natale pour se construire une vie plus grande à la capitale, laissant ses souvenirs derrière lui. Et puis un jour, il faut revenir, et ce jour-là ses souvenirs lui sautent au visage, entre deux paquets de Pépitos.
César du Meilleur court-métrage en 2023.
Dans les années 1870, en France. Jeune femme a priori comme les autres, Rosalie cache en réalité un lourd secret. En effet, depuis sa naissance, son corps comme son visage sont recouverts de poils. Par crainte d'être rejetée par son entourage, elle s'impose de se raser pour dissimuler cette anomalie gênante. Un jour, Abel, un tenancier de bar pris à la gorge par ses dettes, accepte de l'épouser pour sa dot sans connaître son secret. Déterminée à révéler sa véritable image et à voir Abel l'aimer comme elle est, Rosalie veut saisir cette opportunité pour se libérer. Malgré les risques, elle décide alors de se laisser pousser la barbe...