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En 1828, à Paris, sur le Boulevard du Crime. Deux jeunes artistes, Baptiste et Frédérick font leur début au Théâtre des Funambules et se lient d'amitié. Une jeune femme mystérieuse et séduisante, Garance, intervient dans leur vie. Alors que Baptiste, timide, n'ose lui déclarer son amour, Frédérick, plus déluré, en fait sa maîtresse. Mais Garance, impliquée malgré elle dans les crimes d'un certain Lacenaire, obtient la protection d'un noble, l'épouse et disparaît.

Envoyés par le Diable, deux étranges troubadours arrivent un soir devant le château du baron Hugues, alors que celui-ci est en train de célébrer les fiançailles de sa fille Anne avec le chevalier Renaud...