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Julien, le cavalier pâle au service de Patchman, a Rio dans le collimateur, ce qui risque de fâcher Arago. Par ailleurs, un loup-garou vient semer la terreur à Londres...

Arago Hunt, entré dans la police après la mort de son frère Ewan, a hérité du pouvoir de son jumeau. Grâce à cela, il est en mesure de déjouer les phénomènes paranormaux qui se produisent à Londres.

Arago tente de déjouer les phénomènes paranormaux se produisant à Londres mais sa route croise celle de deux revenants, Patchman, son ennemi juré, et Ewan, son frère jumeau, toujours en vie.

Lors d'une représentation au cirque en compagnie de son ami Steve, Darren Shan est séduit par une savante tarentule du nom de Mme Octa. Bien qu'elle appartienne au vampire M. Crespley, il décide de la voler. Or, l'araignée inflige une blessure mortelle à Steve. Darren doit devenir l'assistant du vampire pour le sauver.

Darren Shan quitte le cirque de l'Etrange et rencontre Debbie, qui devient son amie. Son maître, Larten Crepsley, disparaît chaque nuit sans dire où il va, mais son attitude pourrait avoir un lien avec les six victimes vidées de leur sang dont parlent les journaux.

Le maître vampire de Darren cherche à remédier à sa solitude et lui propose de rejoindre la troupe du cirque de l'Etrange. Le jeune garçon s'y fait des amis mais commence à faiblir car il ne veut pas boire de sang humain.