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Farrago, bourgade perdue de la Californie du Nord. Homer Idlewilde, vagabond, va connaître un destin aux émotions les plus fortes comme aux plaisirs les plus doux. Entouré d'une bande de marginaux comme lui, Elijah, Duke, Fausto et Ophélia, il va tomber amoureux et connaître la gloire. Un roman sur l'Amérique profonde et désaxée des années 70 par le biais d'un anti-héros touchant et drôle.

Depuis la mort de ses parents, Ottoline vit dans le château de son épouvantable grand-tante. Les vacances d'été arrivent, promesse d'un ennui sans fin. Jusqu'au soir où une mystérieuse créature ailée atterrit dans sa chambre. La bête est grièvement blessée. Ottoline trouve le numéro d'un vétérinaire, un certain Arwanach Morrow, qui n'est autre que son grand-oncle. Elle se présente chez lui et découvre qu'il soigne... les monstres ! Embauchée comme assistante, Ottoline voit chaque soir débarquer de leur monde de fantastiques et dangereuses créatures. Un monde de plus en plus attirant...