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Moplai, le mystérieux agent à la solde du ministère de la guerre, est mort et enterré. Lui seul pouvait répondre aux questions du jeune Benoît, mais il a succombé au charme de Bénédicte la Rouge. Fille des rois d'Alger, celle-ci est courtisée par les plus grands et est prête à tout pour rallier la noblesse frondeuse contre Louis XIV.

Sous le règne de Louis XIV. Alphonse, un gueux, arrache Benoît des mains de ceux qui veulent l'assassiner. Poursuivis, ils trouvent refuge dans une communauté de gitans, mais les malfaiteurs, à la charge du roi, reviennent déjà à la charge...

Prisonnier sur un bateau, Benoît tient un journal de bord. Son ami Alphonse a le mal de mer et Benoît reste seul avec ses pensées, tournées vers Moplai, l'homme aux cicatrices, qui pourrait répondre à ses interrogations.

Sous le règne de Louis XIV, Alphonse arrive pour une livraison chez le chevalier de Beaumont pendant l'attaque d'un groupe de malfrats qui a tué toute la famille du chevalier sauf le jeune Benoît. Alphonse, abandonnant sa vie misérable, prend Benoît sous sa protection et se refugie avec lui dans une communauté de gitans. Mais les bandits à la solde du roi, sont toujours à leur poursuite...