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L'explorateur Jean Welzl parcourt le Grand Nord à la fin du XIXe siècle. Il rencontre les esquimaux et les aide contre les chercheurs d'or venus "avec leurs fusils et leur whisky".

Un voyageur atterrit en mongolfière dans sa ville natale. Il évoque son enfance et l'histoire de sa ville, mais il lui faut trois clés, les trois contes qui racontent l'histoire de Prague : Le chevalier Brunckvik, Le Golem et Maître Hanouch.