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Un marin traine dans une petite ville côtière des Etats-Unis. Il est seul et mélancolique jusqu’à ce qu'il rencontre une énigmatique femme brune dans un cabaret.......

Après cinq ans de vie commune, la routine et la banalité se sont installées dans les rapports de Frannie et Hank. A la suite d'une dispute orageuse, le couple se sépare. Ils partent alors à la découverte de nouveaux visages et d'idylles au charme doux-amer.