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Un monsieur tout en noir porte un étonnant chapeau, il en fait sortir bien des choses que les jeunes lecteurs prendront plaisir à reconnaître et à nommer.

Un conte traditionnel russe. Une famille, la fillette qui perd son petit frère, une sorcière, mais tout finit bien.

Les illustrations d'E. Battut, hommages aux artistes du XIXe siècle, relient, à travers un conte, les personnages de deux tableaux : La petite blanchisseuse de Pierre Bonnard et La fillette à la balle de Félix Vallotton. Ces images illustrent un petit métier de la rue ou un jeu d'enfant, dans une ville du XIXe siècle.

La rencontre de Picasso, le magicien de la couleur, et de Matisse, l'assembleur des lignes et des formes, grâce à un oiseau parti à la recherche du pays d'ailleurs. Première approche de l'art et de l'histoire.