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Naofumi est projeté dans un monde fantastique qu'il est censé protéger. Mais contrairement aux autres héros invoqués, il ne reçoit qu'une arme défensive, un bouclier. Pourra-t-il survivre dans ce monde hostile où la trahison est monnaie courante ?Naofumi a été propulsé dans un monde parallèle où il est devenu "le héros au bouclier". Lorsqu'enfin il obtient sa revanche sur le roi et la princesse qui l'avaient piégé, il prouve au monde qu'il avait été accusé à tort et que ses crimes avaient été inventés de toutes pièces. Après une réunion entre les quatre héros et une montée en classe, Naofumi, Raphtalia et Filo embarquent pour les îles Carmila afin de faire progresser leurs différents niveaux. C'est alors qu'ils font la connaissance d'un mystérieux jeune homme nommé Larkberg…

Un nouveau volet de l'épopée du héros au bouclier s'ouvre ! "Tu es de connivence avec la reine ? C'est le pompon, ça !"Naofumi et ses alliés sont enfin parvenus à mettre définitivement Kyo hors d'état de nuire. Après cette victoire, c'est le moment de dire adieu à Kizuna et à regagner Melromarc. Le royaume de la reine Mirelia ainsi que ses voisins ont énormément souffert des dégâts causés par la tortue spirituelle. Bientôt, ils devront faire face à une nouvelle menace, car le phénix ne devrait pas tarder à se réveiller ! Pour être prêt à l'affronter et mieux repousser les vagues, Naofumi décide de rendre une petite visite au marchand d'esclaves local...

Pour voler au secours des enfants semi-humains, Naofumi et ses compères s'inscrivent incognito à un tournoi clandestin ! "On est chez nous... c'est notre village, ici ! Et on le défendra quoi qu'il en coûte !"Naofumi et le reste de sa compagnie se rendent à Zeltoble, où ils obtiennent la preuve irréfutable que des enfants semi-humains originaires du village de Lurolona sont vendus comme esclaves au cours d'enchères clandestines. Bien décidés à les arracher à cet effroyable destin, ils décident de gagner la plus grosse somme d'argent possible en participant à un tournoi, clandestin lui aussi ! Mais pendant leur absence, le village, laissé sous la garde de Keel, est attaqué par d'anciens adeptes de la religion des trois héros...

L'arène n'est pas le seul endroit où les combats font rage ! "Renonce à retrouver les petits semi-humains de Lurolona !"Naofumi et le reste de sa compagnie se sont inscrits à un tournoi clandestin en espérant y gagner assez d'argent pour racheter les enfants semi-humains de Lurolona. Entre-temps, Naofumi fait la connaissance d'une belle et mystérieuse jeune femme nommée Nadia, qui semble connaître le véritable but du héros au bouclier et lui suggère fermement de renoncer à combattre. Malgré cela, l'équipe de Naofumi se retrouve face à elle en demi-finale ! Au cours du match, Raphtalia a soudain une révélation au sujet de leur adversaire...