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Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d'engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt...

A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges... Eclatant de couleurs et de poésie, une fable captivante et émouvante sur le monde moderne, une perle qui confirme l'émergence d'une animation brésilienne exigeante. "Alê Abreu appréhende le monde de contrastes sur lequel s'est construit l'Amérique latine. Plongée onirique, poétique et virtuose dans un univers riche et singulier."""Difficile, avec des mots, de "rendre compte de la richesse du film, qu'elle soit musicale ou graphique [...] Émouvant, fascinant." "Petit miracle : ce film d'animation venu du Brésil est un pur moment de grâce, de temps suspendu. Un bonheur total." "Alê Abreu signe un film d'animation enchanteur au langage limpide." "L'esthétique naïve se révèle ultra sophistiquée, sertie de collages, de motifs abstraits et autres effets kaléidoscopiques. Quasiment sans dialogues, ce conte confine à l'hypnose." "Ce film bariolé, inclassable, s'adresse autant aux adultes qu'aux plus petits. Une réussite." Récompenses : Prix du public, Festival international du film d'animation d'Annecy 2014, Cristal du long métrage, Festival international du film d'animation d'Annecy 2014
Bonus : Making of, court métrage, interview inédite du réalisateur.