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L'histoire poignante d'un éléphanteau né avec des oreilles trop grandes pour lui. Mis à l'écart et tourné en ridicule par les autres pensionnaires du cirque, il finit par se lier d'amitié avec Timothée, une souris au tempérament jovial. A force de persévérance et de courage, Dumbo parvient un jour à s'envoler et devient la grande vedette du cirque. Une fable inoubliable...

L'histoire poignante d'un éléphanteau né avec des oreilles trop grandes pour lui. Mis à l'écart et tourné en ridicule, il se lie d'amitié avec Timothée, une souris joviale. A force de courage et de persévérance Dumbo parvient un jour à s'envoler et devient la vedette du cirque...

Holt Farrier, une ancienne gloire du cirque, voit sa vie complètement chamboulée au retour de la guerre. Max Medici propriétaire d'un chapiteau en difficulté, le recrute pour s'occuper d'un éléphanteau aux oreilles disproportionnées, devenu en quelques temps la risée du public. Mais quand les enfants de Holt découvrent que celui-ci peut voler, l'entrepreneur persuasif V.A. Vandevere et l'acrobate aérienne Colette Marchant entrent en jeu pour faire du jeune pachyderme une véritable star...