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Un conte traditionnel de Chine, où l'enfant apprendra pourquoi les tigres ne savent pas monter aux arbres, pourquoi les chats et les tigres ne s'aiment pas et pourquoi les chats préfèrent vivre avec les humains. Dans la forêt, vivent un grand tigre un peu maladroit qui ne sait pas chasser et un petit chat agile qui capture beaucoup de gibier. Un beau jour, le tigre va trouver le chat.

Au cours d'une partie de pêche, une bataille commence entre les habitants de la mer et ceux de la montagne.