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A Saddlespring, le garde-chasse Joe Pickett pêche à la mouche avec ses deux filles lorsqu'il tombe sur le cadavre d'un élan mutilé. Horrifié, il décide d'enquêter et découvre qu'un petit troupeau de bétail a subi le même sort. Deux hommes sont par la suite retrouvés morts. Leurs blessures ressemblent étrangement aux mutilations retrouvées sur les animaux.