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Malgré la mort d'un des comédiens principaux du club de théâtre, la représentation d'Adler aura lieu comme chaque année. Alors qu'il fait le guet au cours d'une représentation nocturne clandestine, le loup Legoshi voit ses plus sombres instincts se réveiller et est à deux doigts de dévorer une petite créature qu'il aperçoit dans la pénombre.