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Giuseppe est projectionniste itinérant, sillonnant les routes de Sicile dans sa Dodge de l'armée. On lui remet un jour la bobine d'un film amateur intrigant : on y voit un centaure et un faune des plus réalistes, surpassant largement les effets spéciaux dernier cri ! Il se met alors à diffuser régulièrement ce petit film, qui attire fortement l'attention d'un jeune spectateur, Vito. Giuseppe se prend d'affection pour lui, et tente à la fois d'en apprendre plus sur son histoire et de le protéger de ses mystérieux poursuivants...