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Vassilia, une jolie jeune fille, est envoyée par sa mère adoptive, Baba-Yaga la sorcière, dans la forêt pour chercher des champignons magiques pour confectionner une pommade. Elle se perd et fait la rencontre d'un lechiï, monstre de la forêt, qui lui livre une prophétie : elle épousera le prince des eaux et des bois. Pour découvrir qui est ce mystérieux prince, Vassilia doit subir trois épreuves.