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Le cirque Carrouselli a un gros souci : le clown Pé est parti. Et un cirque sans clown, ce n'est plus vraiment un cirque, ça signifie moins de spectateurs et moins de bénéfices. La troupe décide de se rendre à la capitale pensant trouver plus facilement un clown en quête de travail. Mais pendant le voyage, la troupe découvre un jeune orphelin, tapi au fond d'une charette, Maric.