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Tous les ans, un mystérieux marchand se rend à Bagdad pour y vendre de la marchandise récoltée lors de son voyage annuel autour du monde. Sélim a sept ans et son père lui propose de choisir une chose parmi les merveilles exposées par le marchand. Il choisit une marionnette qui représente une danseuse indienne. Celle-ci est en fait une vraie danseuse transformée en objet par le marchand...