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Un voyage dans l'imaginaire du Japon, de l'Afrique et du Maroc, en compagnie de la fée Grenadine et de Coquin le lutin, pour y rencontrer un tambour magique capable de rallonger et de raccourcir les nez, un M. Mouche qui voudrait bien se marier ou encore une souris qui s'improvise couturière. Contient un jeu, des devinettes et une comptine.