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Tor veut assister à la grande fête annuelle des gnomes au lac de l'Ours, malgré l'interdiction de ses parents qui craignent qu'il ne fasse une mauvaise rencontre. Et justement, un troll débarque, mais Tor n'est pas du genre à se laisser impressionner par son nez gigantesque, ses dents et ses ongles noirs ou ses yeux grands comme des assiettes.