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A Calcutta, Cybill, la femme du juge Arthur Boyle, a du mal à accepter son nouveau cadre de vie. Au Rajasthan, le capitaine Redfield subit l'hostilité de son officier supérieur et se prépare à affronter les étrangleurs thugs. Dans l'état d'Awadh, Sybellius et ses protégés Percy et Abe, empruntent la piste de Calcutta à Agra en déclamant des vers.