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En Irak, Yannaia, une jeune danseuse veut absolument rejoindre le harem du Cheik. Elle attire son attention, ainsi que celle de son fils, sous le regard désespéré du chef de la troupe de saltimbanques, un bossu, amoureux d'elle. Dans le harem du Cheik, sa favorite tombe amoureuse d'un marchand et souhaite s'enfuir avec lui. Les esclaves du harem, complotent pour que les amoureux échappent à la surveillance de l'eunuque, et qu'ils soient enfin réunis.