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Oulan-Bator, en Mongolie. Elève brillant, Ulzii se voit offrir l'opportunité unique d'intégrer un prestigieux lycée s'il remporte un concours et la bourse promise au vainqueur. Déterminé à sortir sa famille de la misère, l'adolescent, soutenu par un professeur, décide de se donner tous les moyens pour parvenir à ses fins. Mais son projet semble tomber à l'eau quand sa mère, élève ses enfants seule, se voit contrainte de partir travailler à la campagne. Aîné de sa fratrie, Ulzii doit désormais renoncer à ses études pour prendre soin des siens, livrés à eux-mêmes en plein hiver.