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À Berlin, le mur est tombé. Reclus dans leur monde de silence, des anges veillent sur la ville et ses habitants. Une petite fille fait un jour une chute du haut d'un balcon. Cassiel, un de ces anges berlinois, vole à son secours. Son intervention fait de lui un humain, et par conséquent un mortel. Cassiel, d'abord fasciné par les nouveaux sens dont il dispose, a du mal à s'accoutumer à sa nouvelle existence. Il décide de retrouver son ami Damiel, un ancien ange qui, par amour, est lui aussi descendu sur Terre. La suite des aventures des anges berlinois après "Les Ailes du désir".