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La savane, une étendue de hautes herbes, quelques rares arbres, une chaleur écrasante et des animaux sauvages. Sengi, la petite musaraigne, se retrouve seule après la mort de sa mère et doit apprendre à survivre. Tembo, le vieil éléphant, sent que sa vie se termine, il décide donc de quitter son troupeau pour essayer d'atteindre la Terre sans Commencement et sans Fin, un lieu mythique accessible par un passage secret à l'ouest.