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En 1972, Lucina, réfugiée politique à Marseille, revient au Brésil avec son fils, le petit Jorge. Dès son arrivée, elle comprend que son pays a profondément changé. Confrontée à la misère, elle vient en aide aux populations abandonnées, avec l'aide du père Thomas Fragos. Mais Paulinho qui règne sur la police, toujours amoureux d'elle, la surveille et fait assassiner le père Thomas.