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Un réalisateur modérément underground, a toutes les peines du monde à finir son film. Au cours d'une séance de bruitage, il reçoit la visite de différents personnages de ses films précédents. Ils le conduisent à nous raconter trois histoires: La Course Nue, Belle Ile en Mer, et, L'Antivirus. Ces trois aventures de jeunes gens de sexes divers, prêts à tout pour changer de vie, semblent constituer les pièces d'un mystérieux puzzle, à visée édificatrice.