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A Rumble Town, le combat touche à sa fin. Alors qu'un déferlement de fantasia semble mettre à mal la joueuse de flûte, Seth est isolé de l'affrontement par un individu dissimulé sous une cape. Ce face-à-face ébranle les convictions du jeune sorcier et les frontières entre alliés et ennemis se réduisent. Alors que le destin de Rumble Town est incertain, les Thaumaturges entrent en piste.