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Paris, juin 1940. Les Allemands occupent la ville et ses habitants fuient. Parmi eux, Urby Brown, jazzman noir, exilé de La Nouvelle-Orléans, et sa compagne Hannah Korngold. Confrontés à l'antisémitisme et au racisme, ils tentent de fuir dans un périple qui les mène jusqu'à Bordeaux alors qu'un groupe de fascistes est à leurs trousses.